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氚云CRM管理员手册

氚云CRM

目录

一、概述:

1安装3

氚云CRM匡助销售奇才对销售进度举行田间管理,从客户开发、外勤,联系人的护卫,客户的跟进,商机的立见成效拉动到合同的签署成交以及发票、回款等销售生命周期管理,让销售进程更精细透明,科学预测销售业绩,合理制定目的与安顿;
同时能便捷地应用客户资金,促进团队业绩顺遂完结。

1.1有线电话端扫描安装3

 

1.2部手机端扫描安装5

二、优势:

2系列发轫化8

1、集成钉钉:宏观集成钉钉,消息职分必达,随时随处高效联系

2.1记名方式9

2、随需而变:基于氚云PaaS平台,可依照企业的个性化须求,灵活自由地自定义CRM成效,而不囿于于现有成效。

2.2合办协会部门10

3、资源整合:从客户开发、外勤,联系人的保安客户的跟进,商机的实用推进到合同的签字成交

2.2.1进去协会部门设置页面11

4、进步效用:系统有着机能移动化,随时各各处理公司工作, 升高营业作用。

2.2.2一头社团单位11

 

2.2.3获取CorpSecret12

三、效用介绍

2.2.4连通职务13

1、客户管理

2.3设置角色权限14

公司客户资源,客户音讯统一保存,灵活关联联系人、跟进情状、商机、合同、开票回款等,再也不必为人口流动、工作交接而麻烦。

2.3.1进来角色设置14

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2.3.2装置角色15

2、公海线索

2.3.3装置权限16

各渠道搜集的客户线索,均可指定人员跟进,可随需安装公海池客户的收养机制,以及客户认领后倒退时限等

3基础设置17

 ca88亚洲城官网 2

3.1产品17

3、外勤跟进

3.2竞争敌手18

客户跟进历史了如指掌,辅助手机地图定位、随时更新拜访跟进记录,全程跟踪线索和商机,细化销售阶段推进客户签单。

3.3售货阶段18

 ca88亚洲城官网 3

3.4售货目的19

4、合同管理

3.5公海设置(氚云CRM付费版作用,免费版无效)19

帮扶集团举行合同新闻全纪录,可随机定义新建合同、开票、回款是或不是需求流程审批。

3.6唤起规则(氚云CRM付费版功能,免费版系统设置无效)20

 ca88亚洲城官网 4

3.7数目字典21

5、数据解析

3.7.1多少字典21

报表数量随时查看,管理决策更简短,销售简报、销售排行,通晓工作进展,升高销售执行力;扶助销售预测、目的落成等报表,进程一手精晓。

3.7.2装置数据字典22

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3.7.3设置数据字典23

6、自定义功效

3.8开票审批23

氚云PaaS平台提供了运用修改所需的具有控件,
可依据店家的个性化必要,灵活自由地自定义CRM效用,最大程度满意你的工作营造。

3.8.1开票审批设置24

 ca88亚洲城官网 6

3.8.2开票审批设置:25

 

3.8.3开票审批:26

7、氚云CRM产品效用

3.8.4开票审批:27

氚云CRM从客户开发、外勤,联系人的维护,客户的跟进,商机的有效牵动到合同的署名成交以及发票、回款等对销售全生命进行保管。

3.8.5开票审批第二步:查看流程状态28

客户管理

销售管理

数据报表

自定义功能

客户线索

商机管理

销售简报

表单设计

客户公海

合同管理

销售回款分析

流程设计

客户查重

开票申请

销售业绩分析

业务逻辑设计

客户联系人

回款申请

销售过程分析

报表设计

外勤跟进

产品管理

代码拓展

付费

竞争对手分析

第三方系统集成

付费

导入/导出

API

付费

名片扫描

 

1 安装

 

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1.1 手机端扫描安装

1.1.1 在手机端钉钉

做事中点击“添加/管理”找到氚云CRM

ca88亚洲城官网 8 

1.1.2 授权并开通服务窗应用

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1.1.3 “我同意”打上√

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1.1.4 同意授权并安装使用限制

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1.2 手机端扫描安装

1.2.1 默许“全体员工”

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1.2.2 可以选拔一些职工

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1.2.3 可以挑选管理员

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1.2.4 拔取好使用人

点击马上开展安装成功后就足以采纳(默许全体职工)

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2 系统伊始化

 

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2.1 登录形式

方式一

  1.    安装钉钉客户端并报到

2.
   点击ca88亚洲城官网 17按钮–>选择“氚云CRM” ca88亚洲城官网 18

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方式二

  1.    访问氚云官网并点击登录:https://home.h3yun.com/

  2.    钉钉扫描网页上二维码

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2.2 同步社团机构

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2.2.1 进入协会部门设置页面

1、扫描登录后跻身前台首页,点击右上角“后台管理”,进入后台首页

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2、进入后台首页,点击“齿轮”设置 标志拔取“社团单位”,进入社团单位设置页面

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2.2.2 同步协会机关

①点击

“从钉钉同步社团”

ca88亚洲城官网,②填写CorpSecret

(获取步骤见下页)

③点击同步

在意:唯有首先次索要

填写CorpSecret

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2.2.3 获取CorpSecret

签到钉钉管理后台https://oa.dingtalk.com/index.htm

①点击“集团应用”

②点击“微应用设置”

③复制CorpSecret

④将CorpSecert内容

复制后输入同步社团机构时的CorpSecert框中

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2.2.4 交接任务

①若是有职工入职离职必要衔接职务在此设置

②挑选任务所有者和职务接收人

③如所有连接,则把“交接全部任务打√”

④万一只交接一部分用到则接纳要接入的行使

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2.3 设置角色权限

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2.3.1 进入角色设置

协办完公司结构后,大家点击“角色权限”,进入角色权限设置页面。

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2.3.2 设置角色

①点击“新建角色”

②填写角色名称(不可能重新)

③摘取成员

④早就存在的角色可透过编制角色举办改动

留意:角色“所有用户”包涵公司所有人

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2.3.3 设置权限

①摘取采用“氚云CRM”

②增选数据权限“本人”

③挑选作用权限

④采用操作权限“普通”

提示:数据权限

本人:自己能收看自己的多少

劳动部门:有此权限的人能看到任何部门的人的数码,平常是部门总裁选此

全部:有此权限的人能见到任何公司的人的多寡,平日系统管理员选此

操作权限

常备和高等是见仁见智的权柄,和后台管理中表单属性的操作权限设置有关

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3 基础设置

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3.1 产品

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增产产品方可单个录入

出品批量导入导出,下载excel模板将整治好的产品材料可一贯导入CRM

产品分类、计量单位可以在数额字典中平昔调整

 

3.2 竞争对手

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商机关联竞争对手

提前设定好竞争对手新闻,如对手优逆风局,让业务员推进商机更便于。

 

 

3.3 销售阶段

1、①②③进入销售阶段填写,注意填写④赢率

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销售阶段也可根据自己公司处境设置,赢率是居于差别销售阶段的商机最终大败订单的票房价值

 

 

3.4 销售目的

①目的项目,可设置个人或单位目标

②考核目标为可挑选合同额和回款额

③对象早先值,批量设定所有月份目标发轫值

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3.5 公海设置(氚云CRM付费版功用,免费版无效)

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领到公海客户的上限:每个用户一起领取公海客户的上限

未跟进机关回到公海的年华:即设置多长时间不跟进,客户会自行重回公海

3.6 提示规则(氚云CRM付费版作用,免费版系统设置无效)

客户提醒规则

安装有些天未成交和未跟进就会提醒

合同设置

合同到期提前提示天数设置

跟进设置

下次跟进提前提示天数设置

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3.7 数据字典

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3.7.1 数据字典

当大家填写客户音讯会拔取客户分类、客户行业、客户来源;或者填写产品音讯会挑选产品分类、产品单位等,大家会用到数码字典,方便维护。(参见下页如何设置数据字典)

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3.7.2 设置数据字典

进入后台管理,点击 “齿轮”设置标志进入安装界面,选择数据字典

①新增或者②编辑数据字典。

提拔:③数据字典名称无法重新,编辑是不可以改改;分号为英文状态下的分行

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3.7.3 设置数据字典

跻身后台管理,客户表单设置

④点击客户来源

⑤在控件属性中选用要绑定的多寡字典,那里拔取“商机及客户来源”。数据字典设置成功

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3.8 开票审批

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3.8.1 开票审批设置

进去后台管理,点击左侧开票记录模块,在打开页面选取“流程”,如下图

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3.8.2 开票审批设置:

点击出纳开票节点,可以在右手看到如下节点设置

参与者

挑选开票流程的审批人,如财务人士

找不到参预者

如参加者没有,则自动流转到管理员审批可知

可安装分裂的多寡权限,让该参加者审批的时候只得看看须求的数据

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3.8.3 开票审批:

财务人士可以在首页流程基本见到待办流程,手机钉钉的做事通报中也会有提醒

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3.8.4 开票审批:

开票审批

财务人士打开待办流程可以看到业务员提供的开票申请,选拔同意或差距意

流程状态

点击流程状态按钮可以查看跟多流程详细音讯

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3.8.5 开票审批第二步:查看流程状态

可查阅当前流程转改,此前的审批景况,可以对流程展开催办、调整、撤销等

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